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Avec cette vidéo tuto, Web2vi vous guide dans la recherche des nombreux ouvrages et ressources de notre base de données.
Tout pour maîtriser cette action essentielle pour l'utilisation du logiciel Web2vi en deux minutes chrono!

Tuto nouveautés avril 2019 recherche

Des explications via notre tuto vidéo pour vous guider vers la maîtrise de cette fonctionnalité.

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Comment insérer des ressources et des ouvrages dans votre devis ?
Les explications écrites

Lorsque vous avez fait tous les pré-réglages de votre devis à sa création et sur la page d'introduction, vous pouvez passer à l'onglet suivant "Étude de prix". C'est là que vous allez façonner votre devis dans le détail avec ressources, ouvrages, lots, quantités, coûts, prix etc. 
Voici un guide de base qui vous explique comment insérer les éléments de la base de données directement dans le devis. 

Capture tuto devis - Déroulement 1

Une fois sur l'onglet "Espace devis" (1.) vous voyez la liste de vos précédents devis. Pour en créer un nouveau cliquez logiquement sur "nouveau devis" (2.).

Capture tuto devis - Déroulement 2

Vous passez automatiquement sur la fenêtre ci-dessus. Remplissez tous les champs libres. 

1. Associez votre affaire à un client, choisissez-le en cliquant sur "Insérer client"
2. Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez un type d'affaire
3. Nommez votre devis comme vous le souhaitez. 
4. Remplissez l'adresse du chantier afin qu'elle apparaisse sur tous les documents exportés à partir de l'affaire par la suite. 
5. Cliquez sur "Créer le devis", le bouton n'est actif que si tout est bien rempli. Des petits messages d'erreur vous aident si ça n'est pas le cas.

 

Capture tuto devis - Déroulement 3

Vous arrivez ainsi sur votre devis à proprement parlé que vous allez construire à travers divers onglets. Vous arrivez toujours automatiquement sur le 1er onglet "Page d'introduction" (1.)
Vérifiez que toutes les informations remplies précédemment sont correctes. Vous pouvez les modifier ici si besoin. 
Vous pouvez également ajouter une formule pour l'entête (2.) et tout autre élément textuel à rattacher au devis en cliquant sur l'espace vide (3.). Un cadre de texte apparaîtra, remplissez-le comme vous le souhaitez. 

Capture tuto devis - Déroulement 4

Passons ensuite à l'onglet "Étude de prix" (1.)
Un premier lot est créé par défaut, nommez-le en cliquant sur le champ approprié (2.).
La ligne du dessous (3.) va vous servir à ajouter des ouvrages ou des ressources dans le lot. Vous pouvez les trouver en tapant une recherche par code ou par description comme indiqué dans les cases. 

 

Capture tuto devis - Déroulement 5

Lorsque vous faites une recherche (1.) tous les résultats apparaissent juste en dessous. Lorsqu'ils sont nombreux, cliquez sur "afficher plus de résultats" pour tous les voir. 
Sélectionnez les cases en face des ouvrages ou ressources qui vous intéressent (2.).
Si vous en sélectionnez plusieurs, leur nombre est récapitulé en haut à droite (3.). Vous pouvez faire autant de recherches et de sélections que vous le souhaitez. Elles s'ajouteront toutes à votre lot une fois que vous aurez cliqué sur "ajouter au devis" (4.).

Capture tuto devis - Déroulement 6

Nos deux ressources exemple ont été ajoutées au lot N°1 (1.)
Modifiez à loisir les différentes cases cliquables (2.) Quantité, % perte, coût unitaire...
Choisissez en cliquant sur le menu déroulant la TVA que vous souhaitez appliquer au lot (3.)
Et pour toute action supplémentaire, cliquez sur l'un des petits carrés d'options à gauche (4.).

Capture tuto devis - Déroulement 7

Cette fenêtre apparaît sur votre écran. Cliquez sur l'option qui vous convient pour poursuivre votre devis.
Ici nous choisissons d'"Ajouter un lot en dessous" du premier. 

Capture tuto devis - Déroulement 8

Votre nouveau lot est ajouté et porte le N°2. Vous pouvez recommencer toute l'opération précédente pour y ajouter des ouvrages et/ou ressources. 

 

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vous pouvez demander une démonstration en cliquant ici ou poser des questions à notre équipe sur notre chat via la petite bulle qui s’affiche sur toutes les pages de la plateforme en bas à droite.