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Le blog des artisans du bâtiment

Bien maitriser notre logiciel pour assurer un gain de temps pour votre entreprise est essentiel. Dans ce nouveau tuto nous vous expliquons comment accéder rapidement à vos devis grâce notamment à des options de filtres et de tris efficaces.
Découvrez ci-dessous comment créer et trier vos devis sur la plateforme Web2vi.com

 

Comment gérer mes devis depuis le listing d'accueil ?
Les explications écrites

 

Créer un devis 

Image tuto texte 1 - créer gérer un devis

Lorsque vous avez cliqué sur l’onglet “Devis” (1), cliquez sur le bouton orange en haut à gauche de votre écran intitulé “Nouveau devis” (2).

 

Accéder à votre devis 

Image tuto texte 2 - créer gérer un devis

Une fois créé le devis est accessible et modifiable lorsque son statut est en provisoire. Il vous suffit de cliquer n’importe où sur la ligne (1) du devis en question.

À partir du moment où votre devis est validé et pour tous les autres statuts suivants, lorsque vous cliquez sur la ligne du devis vous aurez accès au PDF du devis en question (2).
Si vous souhaitez revoir en lecture seule l’étude de prix vous pouvez cliquer sur l’icône “oeil” dans la colonne “Actions” du listing (3)



Rechercher un devis et filtrer/trier la liste 

Image tuto texte 3 - créer gérer un devis

 

Pour rechercher un devis en particulier vous pouvez utiliser soit :

La recherche textuelle (1) qui vous permet de taper soit le nom de l’affaire, le numéro de devis ou le client concerné.
La recherche par date (2) au dessus à droite du listing avec les champs “Date de création entre le… et le…”


Pour filtrer le listing de devis :
Cliquez sur n’importe quel titre de colonne, cela triera vos devis selon le facteur de la colonne par ordre alphabétique (pour les colonnes de textes) ou par ordre croissant ou décroissant (pour les colonnes de chiffres). Vous pouvez faire ce tri dans un sens ou dans l’autre en cliquant une deuxième fois dessus.

Vous pouvez cumuler une recherche par champ et un tri par filtre.

Dans cet exemple nous avons cliqué sur la colonne "Prix de Vente" et les devis répondant au nom "d'affaire type" créés entre le 1er janvier 2019 et le 07 octobre 2020 apparaissent triés par prix de vente dans l'ordre décroissant. 


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Si vous souhaitez plus d’explications sur la création et gestion des devis, 
vous pouvez demander une démonstration en cliquant ici ou poser des questions à notre équipe sur notre chat via la petite bulle qui s’affiche sur toutes les pages de la plateforme en bas à droite.

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