L’onglet “Gestion des fournisseurs” va vous permettre de créer des fiches comme celles de vos clients afin d’enregistrer les entreprises avec lesquelles vous travaillez et de les associer à des ouvrages ou des ressources matériaux. Renseigner ces fiches vous sera utile notamment pour la gestion de chantier et pour les éventuelles remises personnelles que vous pourrez intégrer automatiquement à vos devis.
Des explications via notre tuto vidéo pour vous guider vers la maîtrise de cette fonctionnalité.
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Comment gérer vos fournisseurs ?
Les explications écrites
Cliquez sur l'onglet "Base de données" (1.) puis sur le bouton gris "Gestion des fournisseurs" (2.).
Vous avez la liste de vos fournisseurs qui s’affiche (1.). Vous pouvez en créer un nouveau à tout moment en cliquant sur le bouton “Nouveau fournisseur” (2.).
Pour ajouter un fournisseur le fonctionnement est parfaitement le même que pour l’ajout de client. Remplissez les différents champs (1.) puis cliquez sur “Créer le fournisseur” (2.).
L’onglet “Mes favoris” répertorie tous les ouvrages ou ressources que vous avez choisi de mettre en avant via la petite étoile lors de vos diverses recherches d’éléments.
Lorsque vous cliquez, cette fenêtre s’affiche. Tous vos favoris sont listés et consultables ici (2.) et vous pouvez en ajouter autant que vous le souhaitez en cliquant sur les boutons “Ajouter un ouvrage” ou “Ajouter une ressource” (1.).
En cliquant sur ces boutons, apparaît une nouvelle fenêtre qui fonctionnent exactement comme la recherche d’ouvrage ou ressource dont vous avez l’habitude. La seule différence c’est que l’élément que vous sélectionnerez sera ajouté à la liste des favoris et non à un devis.
Pour gérer vos fournisseurs sur une ressource directement depuis votre devis, voici la marche à suivre :
Cliquez sur l'icône menu à gauche de votre ressource (1.), puis sur la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur "Ouvrir la fiche ressource" (2.).
Cela vous amène directement dans l'onglet "Base de données" et si vos fournisseurs sont déjà enregistrés vous pouvez le modifier directement à ce moment-là (3.) , ou alors pour plus d'options de modifications ou de création de fournisseur cliquez sur "Gestion ressource" (4.).
Vous arriverez sur la fiche ressource. Descendez jusqu'a la partie fournisseur (5.) où vous pourrez choisir un fournisseur par défaut, les prix négociés avec ce dernier ou encore en créer un nouveau en cliquant sur le bouton "Gestion fournisseur".
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Si vous souhaitez plus d’explications sur l'onglet "Base de données",
vous pouvez demander une démonstration en cliquant ici ou poser des questions à notre équipe sur notre chat via la petite bulle qui s’affiche sur toutes les pages de la plateforme en bas à droite.
